系统中存在着各种核算项目，如客户、部门、职员等，而且用户也可以自定义增加核算项目类别，但是对这些核算项目又应该如何使用和管理呢?
下面我们就以核算项目“客户”为例来进行说明。
如何进入到客户基础资料中，对客户进行维护呢?进入的方法有两种：
进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目管理〗，就可以进入核算项目统一维护界面。在这里，可以对系统中的所有核算项目进行统一的维护和管理，不仅仅是客户，还有其他的核算项目。
进入主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗→〖客户〗，就可以进入客户维护界面。在这个界面里，可以专门对客户资料进行维护和管理。
也就是说，每一种核算项目都可以在两个不同的界面内进行维护，当然维护的操作方法都是一样的。
下面我们就以核算项目“客户”为例，在“基础资料—[核算项目]”界面内，对这些功能的使用进行逐一描述和说明。
1.1.1 新增核算项目
进入金蝶KIS主界面后，选择〖基础设置〗→〖核算项目〗，就可以进入核算项目统一维护界面——“基础资料—[核算项目]”界面。在这里我们可以看到系统中已经存在的所有类型的核算项目。
操作步骤
如果要新增核算项目“客户”，具体的操作步骤是：
1. 在“基础资料—[核算项目]”界面内，选择<客户>。
2. 选择〖操作〗à〖新增核算项目〗，进入“客户-新增”界面，界面如下图。
从图中，我们可以看到客户的“项目属性”标签页。这个界面具体又包括两个标签页：基本资料、条形码。“基本资料”标签页中可以输入客户的基本资料，如简称、地址等;而“条形码”标签页专门用来保存条形码的有关信息。
温馨提醒：
不同的核算项目，标签页的数目是不同的，但是都包括两个基本的标签页：基本资料和条形码。
3. 在“基本资料”标签页中可以看到有些字段数据，如“区域”等后面有三个省略号(“…”)，这个符号表示引用了其他的基础资料或辅助资料，可以单击键盘上的F7或者F8键进行选择，加快录入数据的速度。
4. 输入需要的信息后，单击【保存】，保存新增客户的资料，返回客户设置界面。
4 常用功能键使用说明
关于系统中常用功能键的说明下：
单击F7，弹出的是所需数据的管理界面，可以查看到所有数据，双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面。而且在这个界面中可以对数据进行编辑。F7支持代码的模糊查询，输入部分代码，再单击F7，系统会自动搜索并在打开的界面中显示与这些代码相匹配的数据。
单击F8，弹出的是一个下拉框，下拉框中显示的是所有可以选择的数据。双击需要的数据就可以将该数据带回到核算项目新增界面。F8也支持代码的模糊查询。
F9支持中文名称的模糊查询。输入数据名称的前面若干个字符，再单击F9，系统会自动这些中文字符相匹配的数据。
(一) 单个修改
如果要修改某一客户的有关资料，则先选中该客户，然后在菜单上选择〖操作〗à〖修改核算项目〗，或右击选择〖修改核算项目〗，或双击该客户，弹出“客户-修改”界面，输入客户的修改内容即可。
(二)批量修改
如果要修改一批客户的某个资料，可以使用批量修改功能。用Ctrl或Shift选中要修改的客户，然后在菜单上选择〖操作〗à〖批量修改〗，或右击选择〖批量修改〗，弹出“客户—批量修改”界面，在“修改字段”下拉框中选中要修改的字段，在“字段属性值”中输入期望值，单击“确定”，则选中的所有客户的该字段值修改成功。
温馨提醒：
被禁用的核算项目是不允许修改的，这类数据将不执行批量修改的结果，并在修改结束后会给出统一提示。
1.1.2 删除核算项目
如果要删除某一客户，则先选中该客户，然后在菜单上选择〖操作〗à〖删除核算项目〗，或右击选择〖删除核算项目〗。
温馨提醒：
已经使用或者已经与单据关联的核算项目不能被删除。
1.1.3 浏览核算项目中的数据
在“基础资料—[核算项目]”界面，单击<客户>，可以浏览所有客户，如果客户较多，可以使用光标移动键或滚动条浏览所有客户。
如果要浏览所有客户，则需选择菜单〖查看〗à〖选项〗，打开“基础资料查询选项”界面，在界面中选中<显示所有明细>，这个时候，浏览到的就是客户这个核算项目下的所有数据。如果选中<只显示下一级明细>，那么数据只能一级一级的显示，在大数据量环境下，这种显示方式可以避免系统一次装载过多的数据，减小性能的影响。
1.1.4 浏览选项
选择〖查看〗→〖选项〗，进入“基础资料查询选项”界面，“基础资料查询选项”界面我们提供了一些选项，专门来管理数据的显示。这些选项分为四类：
控制所有基础资料显示方式的选项
专门控制核算项目显示方式的选项
控制核算项目排序方式的选项
1.1.5 禁用核算项目
一个核算项目已经使用后，在系统中就不能删除了。但是在基础资料或者录入单据时又不想看到这些数据，则可以使用禁用核算项目这个功能来解决这个问题。
禁用单个核算项目
如果要禁用某一客户，具体步骤是：
1. 选中一个具体的客户。
2. 选择〖操作〗à〖禁用〗，或右击选择〖禁用〗。
3. 在提示界面上单击【是】。该客户就被禁用了。
禁用后该客户在浏览界面上看不到，禁用后该客户不能被修改、删除，其他系统也不能使用该客户。
如果要在浏览界面上看到已经禁用的客户，则可在菜单上选择〖查看〗à〖选项〗，打开“基础资料查询选项”界面，将<显示禁用基础资料>选项选中即可。
温馨提醒：
选中<显示禁用基础资料>选项后，不仅仅只是禁用的客户在浏览界面上显示出来，而是所有已经禁用的基础资料都可以在浏览界面上显示出来。
4 核算项目批量禁用
如果用户希望一次可以禁用多个核算项目，可以使用系统提供的批量禁用的功能。
在基础资料管理窗口或者F7窗口，使用CTRL或者Shift键选择多条核算项目记录后，单击【禁用】，系统就对选中的核算项目进行禁用。
对于批量禁用，禁用的规则是：
1、如果选中的核算项目是明细级数据，则可以直接禁用。
2、如果选择的核算项目是非明细级数据，则禁用前应先检查非明细级数据下的所有数据(含明细级和非明细级数据)是否都已经禁用：
如果非明细级数据下的所有数据都已经被禁用，则该非明细级数据可以禁用。
非明细级数据下的数据都没有禁用或者部分没有禁用，但是在本次禁用操作中也都被全部选中，那么该非明细级数据和其下的所有数据都可以同时被禁用。
非明细级数据下的数据都没有禁用或者部分没有禁用，而且在本次禁用操作中也有些没有被选中，那么该非明细级数据不能禁用。
举例说明：
存在代码为01、01.01、01.02的三个数据，
如果同时选中01.01和01.02，单击【禁用】，这两个数据由于都是明细级数据，所以这两个数据就可以批量禁用成功。
如果同时选中01、01.01，单击【禁用】，01.01由于是明细级数据，所以这个数据可以禁用成功，但是01下由于还有01.02这个明细数据，所以01这个数据不可以被禁用。
如果同时选中01、01.01、01.02，单击【禁用】，则这三个数据同时都可以被禁用。
温馨提醒：
在所有的核算项目中，金蝶KIS专业版系统对存货作了特别的定义：即当某存货被未完结的单据引用时，将不允许禁用。
1.1.6 反禁用
如果要对一个已经禁用的客户恢复使用，则在菜单上选择〖操作〗à〖反禁用〗，或右击选择〖反禁用〗，在弹出的管理科目禁用界面选中该客户，单击【取消禁用】即可。
1.1.7 条形码管理
为了满足对条形码管理的需要，对所有核算项目都支持条形码的设置。下面就以核算项目“客户”为例进行说明，其他的核算项目可以参考进行处理。
进入条形码管理的方法有两种：
单击核算项目“客户—新增”界面中的“条形码”标签，打开“条形码管理”界面。在这个界面中，可以进行条形码的新增、修改、删除。
右击一个具体的核算项目，选择菜单〖条形码管理〗，进入“条形码管理”界面，进行条形码的查看、新增、修改和删除。
4 新增条码
条形码：条形码的条目支持手工录入，也支持扫描。
备注：用来对条形码字段作进一步说明，为非必录项。
条形码管理支持一品多码的设置，也就是说，一个核算项目允许存在多个条码，但不允许一个条码对应多个核算项目。
将光标定位在新增分录的条形码项目处，对条形码项目进行手工录入或扫描后，单击回车键，系统就会自动新增一条分录，
单击【确定】，新增条码的信息就保存下来了。
4 修改、删除条码
将光标停在准备删除的条码分录上，单击【删除】，就可以将整条条码信息进行删除。
将光标设置在条形码字段，使用Delete或BackSpace键对条形码进行删除，重新输入新的条码。
单击【确定】，条码修改、删除的信息就保存下来了。
4 修改、删除备注
将光标设置在备注字段上，使用Delete或BackSpace键对备注进行删除，或删除后进行修改。单击【确定】，备注修改、删除的信息就保存下来了。
1.1.8 复制
本系统对客户名称及相关属性按客户级次进行全面复制，其主要目的是新增明细客户名称、属性相同而上级客户不同的客户，为提高客户的录入速度和方便性而设计的。复制的客户级数可根据用户的需要而定。具体步骤如下：
1. 将光标停留在要复制的客户上，单击菜单上的〖复制〗，弹“复制”对话框。
2. 在对话框内的源项目代码自动带出要复制的客户(也可手工改为其他客户代码)，然后在目标项目代码框里输入目标项目代码。
3. 单击【确定】，系统自动生成一个与源项目属性相同的新客户，新客户代码即是在目标项目代码里输入的代码。
4. 如果源科目有下级明细科目，就在复制最大级别框中输入需要复制的最大级别数，那么下级明细科目同时也会自动被复制。
1.1.9 引出核算项目
如果需要引出核算项目“客户”的所有基础资料，则可以按照以下操作进行：
1. 先选择<客户>，确保此时在右边的浏览界面中可以浏览到客户的所有资料。
2. 然后在菜单上选择〖文件〗à〖引出数据〗，打开“引出客户”界面。
3. 在引出界面上选择一个引出文件类型。
4. 然后输入引出文件所有保存的路径和文件名。
5. 最后单击【保存】。
引出成功后，系统会给出引出成功的提示。
温馨提醒：
如果希望引出基础资料，则必须先拥有引出基础资料的权限，否则不能引出。